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CRM à jour sans saisie : chaque e-mail échangé dit qui doit relancer

Quatre fois par jour, vos e-mails sont rapprochés de vos affaires en cours. Le CRM note qui a la balle, la prochaine action et son échéance.

  • Réalisé pour Jour de Chance
  • Commercial
  • Niveau d’autonomie : 2
  • Publié le 14 novembre 2026

Le problème

Après chaque échange, il faudrait mettre le CRM à jour : qui doit répondre, et quand relancer. Personne ne le fait au fil de l’eau. Les dossiers glissent sans que personne ne le voie.

Le workflow

Schéma du workflow : CRM à jour sans saisie : chaque e-mail échangé dit qui doit relancer1. 8 h, 12 h, 15 h et 18 h ; 2. Lire les nouveaux e-mails ; 3. Lire les affaires en cours ; 4. Lié à une affaire ? ; 5. Envoyé ou reçu ? ; 6. Balle au client, relance à J+3 ; 7. Balle à vous : répondre aujourd’hui ; 8. Note dans l’affaire ; 9. E-mail noté comme traité8 h, 12 h, 15 h et18 hn8nLire les nouveauxe-mailsGmailLire les affairesen coursAttioLié à une affaire ?Envoyé ou reçu ?Balle au client,relance à J+3AttioBalle à vous :répondreaujourd’huiAttioNote dans l’affaireAttioE-mail noté commetraitén8nouienvoyéreçu
Schéma du workflow : CRM à jour sans saisie : chaque e-mail échangé dit qui doit relancer1. 8 h, 12 h, 15 h et 18 h ; 2. Lire les nouveaux e-mails ; 3. Lire les affaires en cours ; 4. Lié à une affaire ? ; 5. Envoyé ou reçu ? ; 6. Balle au client, relance à J+3 ; 7. Balle à vous : répondre aujourd’hui ; 8. Note dans l’affaire ; 9. E-mail noté comme traité8 h, 12 h,15 h et 18 hn8nLire lesnouveauxe-mailsGmailLire lesaffaires encoursAttioLié à uneaffaire ?Envoyé oureçu ?Balle auclient,relance à J+3AttioBalle à vous :répondreaujourd’huiAttioNote dansl’affaireAttioE-mail notécomme traitén8nouienvoyéreçu
  • le chemin
  • un garde-fou
  • une boucle ou un repli

Étape par étape

  1. 8 h, 12 h, 15 h et 18 hn8nEn semaine, quatre fois par jour, le workflow se lance tout seul.
  2. Lire les nouveaux e-mailsGmailIl lit les e-mails envoyés et reçus des trois derniers jours, sauf ceux déjà traités.
  3. Lire les affaires en coursAttioIl relève les affaires ouvertes et les adresses de leurs contacts.
  4. Lié à une affaire ?Chaque e-mail est rapproché d’une affaire par l’adresse du contact. Le dernier échange l’emporte.
  5. Envoyé ou reçu ?Le sens du dernier échange décide de la suite.
  6. Balle au client, relance à J+3AttioAprès un envoi, la balle passe au client. Une relance est posée trois jours ouvrés plus tard.
  7. Balle à vous : répondre aujourd’huiAttioAprès une réception, la balle vous revient. Une tâche « répondre aujourd’hui » est créée.
  8. Note dans l’affaireAttioUne note datée résume l’échange. Les anciennes tâches de l’affaire sont cochées.
  9. E-mail noté comme traitén8nChaque e-mail lu, lié ou non à une affaire, est inscrit dans une table : il ne sera plus relu.

Les garde-fous

Niveau 2L’IA agit seule, sur un modèle figé.Quand le résultat suit toujours le même modèle et que vous l’avez validé.

  • Aucun envoi Le workflow lit les e-mails et met le CRM à jour. Il n’envoie rien et ne change jamais l’étape d’une affaire.
  • Jamais deux fois Chaque e-mail traité est noté et n’est plus relu. Une affaire déjà à jour n’est pas réécrite.
  • Bruit écarté Les e-mails de préchauffage, les promotions et les réseaux sociaux sont ignorés : seuls comptent les échanges avec vos contacts.

Ce que ça fait gagner

≈ 5 h par mois20 jours ouvrés par mois × 15 min

Estimation, sur un volume courant. Nous la vérifions avec vos chiffres pendant l’audit.

Outils utilisés

n8n, Gmail, Attio.

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